Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на переоборудование. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он ищет возможность подзаработать — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам, где разделение между белыми и цветными — обычное дело, а старые предрассудки всё ещё сильны.
Ширли предлагает Тони стать его водителем. В обязанности также входит присматривать за порядком и помогать с бытовыми трудностями в пути. Два таких разных человека — один грубоватый и простой, другой утончённый и сдержанный — отправляются в одно путешествие. Эта дорога, полная неожиданных событий, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
